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优信IPO发行价为每股ADS 9美元

腾讯科技讯 据外媒报道,二手车电商平台优信将于美国当地时间周三(6月27日)在纳斯达克挂牌交易,IPO(首次公开招股)发行价为每股美国存托股(ADS)9.00美元。

据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,优信将于当地时间周三在纳斯达克上市,以每股9.00美元的价格发行2500万股ADS。

今年5月30日,优信向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO招股书,计划在纳斯达克上市。最初,优信计划在美国发行3800万股ADS,发行价区间定在10.5美元至12.5美元之间,最多融资5亿美元。

但今日稍早些时候,彭博社援引知情人士的消息称,优信计划将IPO规模缩减至2.25亿美元,将以每股9.00美元的价格发行2500万股ADS。对此,优信尚未发表公开评论。

优信是中国领先的二手车网上交易市场,业务覆盖全国200多个城市。去年,优信总营收为19.5亿元人民币,与2016年相比增长136.7%。今年第一季度,优信总营收为6.5亿元人民币,与去年同期相比增长93.2%。今年第一季度,优信净亏损为人民币8.394亿元,而去年同期净亏损为人民币5.108亿元。

在首次公开募股之前,优信CEO戴琨持有19,805,147股普通股,持股比例为24.9%。所有高管和董事合计持股23,150,813股普通股,持股比例为28.9%。在IPO之后,戴琨将持有150,215,750股A类普通股,以及47,835,720股B类普通股,占公司总股本的21.5%,以及表决权的46.5%。所有高管和董事合计持有161,365,750股A类普通股,以及47,835,720股B类普通股,占公司总股本的22.6%,以及表决权的46.1%。

优信在纳斯达克的交易代码为“UXIN”。投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司为优信此次IPO的承销商。(编译/清风)

欢迎阅读本文章: 小徐

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